角逐“鋰電之都”

中國的區(qū)域經(jīng)濟(jì)競爭，向來不缺少挑戰(zhàn)者。

隨著新能源汽車爆發(fā)式增長，動力電池產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。作為新能源汽車的“心臟”——動力電池占據(jù)整車近40%的成本，其性能不僅決定著車輛安全系數(shù)、續(xù)航里程等硬性指標(biāo)，更直接影響車企盈利能力。因此，業(yè)內(nèi)有“得新能源電池者得天下”的說法。

近年來，圍繞新能源電池的產(chǎn)業(yè)競爭加劇，尤其是一些原本默默無聞的三四線城市快速崛起，一躍成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“重鎮(zhèn)”，給激烈的區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭增添不一樣的色彩。目前，已有江蘇常州、四川宜賓、福建寧德、山東棗莊、湖北荊門、四川遂寧、江西宜春等10多個城市提出建設(shè)“鋰電之都”或“動力電池之都”。

這些城市是如何崛起的？這場“鋰電之都”角逐又將走向何方？

鋰電時代群雄逐鹿

新能源電池根據(jù)材料不同，可以分為鉛酸電池、鋰電池和鎳電池等。鋰電池由于能量較高、使用壽命長、重量較輕等特點(diǎn)，已成為當(dāng)前最主流的能量存儲方式之一，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球新型儲能累計裝機(jī)中，鋰離子電池占比為86.8%。

按照應(yīng)用場景不同，鋰電池又可以分為動力電池、儲能電池和消費(fèi)電池。得益于新能源汽車及儲能市場需求的持續(xù)增加，鋰電池出貨量逐年上升。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國鋰電池市場出貨量達(dá)658GWh，同比增長101%。據(jù)預(yù)測，2025年中國鋰電池出貨量將達(dá)到1805GWh。

鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負(fù)極材料四大關(guān)鍵材料構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈包括材料研發(fā)、電池生產(chǎn)、回收利用和設(shè)備支撐等諸多環(huán)節(jié)。我國已形成全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的鋰電池產(chǎn)業(yè)體系。在“雙碳”背景下，鋰電產(chǎn)業(yè)成為炙手可熱的投資賽道?？梢哉f，鋰電時代已經(jīng)到來。

目前，鋰電產(chǎn)業(yè)究竟是怎樣的格局？有媒體梳理過139只市值過百億的鋰電池概念股的總部所在地。

從省份分布來看，廣東是中國鋰電第一大省，有36家市值百億的鋰電池上市公司，占全國總數(shù)的28%；其次是浙江，擁有15家鋰電池上市企業(yè)。福建、江西、湖南、四川、云南、貴州等省各有2到5家上榜；青海和西藏作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部地區(qū)，卻擁有4家，其中鹽湖股份市值超千億。這主要是因為青藏高原分布著廣泛的“特種鹽湖”，盛產(chǎn)鉀、鋰、硼等稀堿金屬。

從城市分布來看，深圳獨(dú)占鰲頭，坐擁21家市值過百億的鋰概念上市公司；其次是北京，擁有7家；成都有6家，廣州有5家，杭州、寧波、廈門、蘇州、長沙、西安、合肥等新一線城市各有一到兩家，其余企業(yè)都散落在中小城市。

總體來看，目前鋰電產(chǎn)業(yè)集中度還比較低，產(chǎn)業(yè)鏈和企業(yè)分布較為分散，還處于群雄逐鹿的時代。眼下，不僅鋰電企業(yè)紛紛跑馬圈地、大舉擴(kuò)張，很多城市也在緊盯頭部企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，加大招商引資力度，推動產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展很難完全無中生有，這些致力于發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)的城市或區(qū)域，都有各自的優(yōu)勢和倚仗。整體上看，我國的鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域大致可以分為鏈主引領(lǐng)型、資源優(yōu)勢型和政策區(qū)位優(yōu)勢型三種類型。

比如，遂寧擁有全球最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地；江西宜春的氧化鋰儲量約516萬噸，占全國十分之一以上；青海鋰資源占全國的83%、全球的60%以上，西寧市依托鹽湖鋰產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，這些地區(qū)是典型的資源優(yōu)勢型。

鏈主引領(lǐng)型，最典型的莫過于福建寧德。2011年寧德時代落戶以來，寧德鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，已成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地。2017年以來，寧德時代動力電池在電動汽車上的總裝機(jī)量連續(xù)五年位居世界第一。

隨著區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈，單一的優(yōu)勢不足以支撐產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展壯大，必須全方位打造資源與政策優(yōu)勢、營商環(huán)境與產(chǎn)業(yè)鏈配套，以及交通區(qū)位、能源成本、人才供給等一系列綜合優(yōu)勢。

新興鋰電城市崛起

從各地提出的目標(biāo)來看，致力打造世界級“鋰電之都”的有4城，包括江蘇常州、福建寧德、四川遂寧和江西新余。

常州作為全國動力電池出貨量第一的城市，致力打造“世界鋰都”；手握寧德時代“王牌”的寧德市，也在打造千億級的“世界鋰電之都”。

相比常州和寧德等“老牌”鋰電重鎮(zhèn)，四川遂寧和江西新余作為“新秀”，發(fā)展速度令人側(cè)目。

遂寧所在的川西地區(qū)擁有國內(nèi)80%的硬巖鋰資源儲量，但受限于川西地形以及薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)，無法對鋰進(jìn)行深加工。距離礦資源不遠(yuǎn)的遂寧“近水樓臺”，通過建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，掌握了上游鋰材料領(lǐng)域的話語權(quán)。資源優(yōu)勢給予遂寧參與競逐“鋰都”的底氣。憑借鋰鹽材料優(yōu)勢，遂寧在上游材料端集聚了天齊鋰業(yè)、蟠科技，富臨精工、四川裕能等一眾企業(yè)。2021年，遂寧引入投資71億元的蜂巢能源20GWh動力電池項目，打破了當(dāng)?shù)卦趧恿﹄姵亟K端品牌上的空白。

目前，遂寧市正在構(gòu)建“鋰礦-材料-電池-終端-回收”全過程鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，三個專業(yè)化鋰電專業(yè)產(chǎn)業(yè)園齊頭并進(jìn)。根據(jù)《遂寧市“十四五”鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，全市每年基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到20萬噸以上，鋰電產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超過1000億元，力爭打造“世界鋰電之都”。

江西新余被譽(yù)為“世界太陽能之都”，但很多人不知道的是，新余市氫氧化鋰出口占國際市場份額超五成，已成為全球最大的乘用車鋰電池正極原料生產(chǎn)基地，基本打通了從原料到電池的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并于2022年引進(jìn)了新能源汽車生產(chǎn)線，進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)鏈下游，近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。

新余擁有江西贛鋒鋰業(yè)、江西雅保鋰業(yè)兩大龍頭企業(yè)，鋰鹽產(chǎn)量占全球近三成，正在雄心勃勃打造“全球鋰電高地”。

其中，贛鋒鋰業(yè)號稱“鋰王”，是從一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一步步成長為行業(yè)內(nèi)唯一一家“A+H”股上市企業(yè)，總市值居江西省上市公司首位，也是國內(nèi)乃至全球首屈一指的鋰電原材料和固態(tài)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。2022年營業(yè)收入為418.23億元，同比增長274.68%。

除上述4城外，另外一些城市也值得關(guān)注。比如，江西宜春在鋰的儲能方面有絕對優(yōu)勢，寧德時代、國軒高科兩大巨頭先后在宜春建立鋰電池生產(chǎn)基地，堅定了其打造“亞洲鋰都”的決心。

四川宜賓在牽手寧德時代之后，上下游企業(yè)紛至沓來，正致力打造全球最大的動力電池生產(chǎn)基地和核心配套生產(chǎn)基地，建設(shè)“動力電池之都”。

山東棗莊相較而言資源要素并不發(fā)達(dá)，但憑借著地理交通、政策等優(yōu)勢，吸引了欣旺達(dá)、天能等龍頭企業(yè)落戶，從而帶動一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。目前正在加快打造全產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)“北方鋰電之都”。

湖北荊門以億緯動力、格林美、新宙邦等頭部企業(yè)為龍頭，傾力打造 “華中鋰電之都”；河南新鄉(xiāng)是全國重要的電池材料生產(chǎn)基地，致力打造“動力電池之都”。

值得一提的是，以上這些城市并非區(qū)域中心城市，大多是三四線，甚至四五線城市。另外，還有一些城市雖然沒有提出明確口號，但是有明確的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)。比如，青海西寧提出，加快鋰電產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，培育打造全國有影響力的千億鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

這些新興鋰電城市的快速崛起，讓這場轟轟烈烈的區(qū)域競爭前景充滿不確定性，未來或?qū)⒏泳省?

“勝負(fù)手”

2023年初，寧德時代推出“鋰礦返利”計劃，率先打響動力電池廠商降價“第一槍”。隨后特斯拉、蜂巢能源等頭部企業(yè)紛紛跟進(jìn)。

價格戰(zhàn)倒逼電池企業(yè)加快降本增效步伐，同時也在整個鋰電產(chǎn)業(yè)掀起一場大洗牌。產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)時期，對于很多地方和企業(yè)來說，往往既是挑戰(zhàn)也機(jī)遇。如果抓住機(jī)遇期，將帶動產(chǎn)業(yè)鏈向上突破發(fā)展。

鋰電是高耗能產(chǎn)業(yè)，對電力有巨大的需求，要求豐富廉價的礦產(chǎn)資源、土地資源和綠電資源，降成本將成為鋰電企業(yè)最重要的考量。因此，業(yè)內(nèi)人士紛紛看好西部地區(qū)。特別是四川位于長江上游，擁有大量水電資源，電價在政府補(bǔ)貼后可以低至0.3元/度，能極大降低建廠的后期運(yùn)營成本。有權(quán)威專家甚至斷言，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢一定是向西部轉(zhuǎn)移，尤其是四川。

2021年，寧德時代西南總部落戶四川宜賓，最重要因素就是成本低廉。坐落在宜賓的向家壩水電站是中國第三大水電站，為宜賓提供了豐富、廉價的電力資源，企業(yè)的能源成本顯著降低。同時，宜賓有長江水運(yùn)優(yōu)勢，由于內(nèi)河航運(yùn)相比陸路污染小、成本低，重貨物通過長江運(yùn)至上海價格僅為公路運(yùn)輸六分之一，在宜賓建設(shè)動力電池工廠可為企業(yè)省下可觀的運(yùn)輸費(fèi)用。

2023年6月，世界動力電池大會在宜賓舉行，業(yè)內(nèi)巨頭紛紛參會，吹響鋰電行業(yè)進(jìn)軍四川的號角。會上，宜賓市被中國輕工業(yè)聯(lián)合會和中國電池工業(yè)協(xié)會聯(lián)合授予“中國動力電池之都·宜賓”稱號，成為全國首個授牌“中國動力電池之都”的城市。

四川發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，不僅鋰礦資源豐富，占全球6.1%、全國57%，同時在綠電、水運(yùn)和人工成本方面都比較低。但任何事物都有具有兩面性，如果只靠礦產(chǎn)資源和成本優(yōu)勢，鋰電產(chǎn)業(yè)很難做強(qiáng)做大，而且容易陷入資源依賴陷阱。

“家里有礦”的中西部城市，現(xiàn)階段大都面臨產(chǎn)業(yè)鏈低附加值的難題，以礦產(chǎn)資源開采和冶煉等高耗能、初加工為主，動力電池、新能源汽車、儲能等領(lǐng)域頭部企業(yè)偏少。

《遂寧市“十四五”鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中就指出，遂寧上游鋰材料發(fā)展相對強(qiáng)勢，中游的電池產(chǎn)品集成、下游的終端應(yīng)用等雖然有企業(yè)布局，但缺乏旗艦型、核心型企業(yè)引領(lǐng)，缺乏終端場景應(yīng)用核心技術(shù)開發(fā)，缺少前沿鋰電產(chǎn)品項目儲備。

爭奪頭部企業(yè)項目，盡快推動產(chǎn)業(yè)鏈向更高層次發(fā)展，是中西部鋰資源富集城市需要面對的共性問題。于是，在推進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)過程中，頭部企業(yè)成為各地招商的重頭戲，尤其是像寧德時代這樣的巨頭。因此，頭部電池企業(yè)仍是這場“鋰電之都”爭的“主角”，也是各地競爭制勝的“勝負(fù)手”。

（作者為安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授。本文為安徽高校人文社會科學(xué)研究項目《集中連片特困地區(qū)資源產(chǎn)業(yè)扶貧模式研究一一以安徽省大別山區(qū)為例》（SK2019A1021）階段性成果。）